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去几个月时间里,有个问题一直都在市场上萦绕不去,那就是阿里巴巴集团的IPO(首次公开招股)交易规模到底会有多大。而在周五,阿里巴巴集团终于向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股文件称,该集团将以每股美国存托凭证60美元到66美元的价格挂牌上市,这将创下美国市场上有史以来按市值计算的最大IPO交易。 招股书文件显示,阿里巴巴集团将通过IPO交易筹集243亿美元资金。按定价区间的中值计算,其市值将为1550亿美元左右。据数据提供商Dealogic统计的数据显示,这将令其成为按估值计算的最大规模IPO交易,令维萨、通用汽车、Facebook以及多家大型中国上市公司相形见绌。 1550亿美元的阿里巴巴集团预估市值仅略逊于电商巨头亚马逊的当前市值,并超越中国农业银行的在2010年7月份上市时1330亿美元的估值。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,亚马逊的市值为1600亿美元左右。其他大规模IPO交易中,Facebook在2012年5月份IPO上市时的估值为812亿美元,联合包裹公司(UPS)在1999年上市时的估值为600亿美元。 阿里巴巴集团将从下周一开始在纽约进行路演,随后将转战十多个美国城市,并于9月18日重归曼哈顿,结束这段路演之旅。预计马云将会参与路演。 此前有消息人士透露,阿里巴巴集团已经委任巴克莱银行担任其IPO交易的指定做市商,委任摩根士丹利负责管理其“锁定期”协议,并委任高盛集团为所谓的“稳定市场经理人”(stabilization agent),负责监察该股的早期交易活动。 另据《华尔街日报》援引熟知内情人士的言论称,阿里巴巴集团计划允许员工以及与该集团关系密切的人士在其IPO(首次公开招股)交易中购买一部分股票。这项所谓的“亲友股”计划允许阿里巴巴集团员工及其他关系密切人士以IPO价格在挂牌之前购买股票,而这一价格原本仅应向专业投资者以及少数散户投资者提供。 阿里巴巴集团目前在中国在线零售市场上所占份额高达80%左右。在互联网使用量增长以及中产阶层人群扩大的帮助下,阿里巴巴集团在截至6月30日的上一财年中实现了2960亿美元的总交易额。 下面这18条真实的信息能够帮助你了解阿里巴巴究竟有多么强大: 1. 2.4万名员工。 阿里巴巴的员工数,比雅虎和Facebook两家公司的总员工数还要多。 2.与雅虎整体市场价值息息相关。 雅虎的市场价值为395亿美元,目前,雅虎握有阿里巴巴24%的股份,价值达370亿美元。(雅虎预计会在阿里巴巴IPO之时,卖出其所占股份的10%)。 3. 2012年,阿里巴巴旗下两大网站实现了1700亿美元的销售额。 该数字超过了竞争对手eBay和亚马逊两家公司当年的销售额总和。 4.在阿里巴巴的总营收中,雅虎只“咬了一小口”,但是回报颇丰的一小口。 1月份,雅虎披露的财报显示,阿里巴巴集团2013年9月当季(第三季度)营收近18亿美元,同比增51%;净利润7.92亿美元,而去年同期则亏损2.46亿美元。 5.在中国的黑色星期五购物节,即双十一,阿里巴巴实现销售额超过57.5亿美元。 仅阿里巴巴旗下一家网站一天内的销售额,就是美国黑色星期五购物节总销售额的三倍。 6.中国超过60%的包裹快递都来自阿里巴巴旗下网站。 7.阿里巴巴拥有数千万注册用户。 2012年,阿里巴巴的注册用户数达到3670万,遍布全球240个国家和地区。另外,阿里巴巴的在线网店数量超过280万,产品类别超过5900种。 8.阿里巴巴市场规模甚至能超Facebook。 Facebook的IPO估值让该公司市值达到1040亿美元,而彭博社认为,阿里巴巴IPO将助推该公司实现1530亿美元至2000亿美元左右的市值。 9.阿里巴巴是全球首家年交易额破1万亿美元的电子商务企业。 10.阿里巴巴旗下淘宝网是全球20大访问量最高网站之一。 用户可以通过淘宝进行商品买卖,而淘宝则拥有高达10亿种商品。 11.阿里巴巴增长前景令人难以想象。 分析师预计,到2020年,中国电子商务市场规模将超出美国、英国、日本、德国及法国等五国目前的电子商务市场规模总和。 12.秘密武器帮助阿里巴巴实现1000亿美元估值。 阿里巴巴禁止用户通过外部搜索引擎搜索旗下两大网站淘宝和天猫中的热门网店。举个例子,在谷歌输入“购买…..”,其就会显示出亚马逊或eBay等电子商务网站中的线管产品列表,但是,中国的搜索引擎却不行。 13.因搜索引擎无法在搜索结果中显示淘宝或天猫的产品,阿里巴巴促使消费者在网店内进行产品搜索。 通过这样的方式,阿里巴巴可以在淘宝和天猫中投放搜索广告,借此获取收益。 14.阿里巴巴拥有一个独特的支付系统。 支付宝,阿里巴巴自有的第三方在线支付系统。卖家只有在买家对所收到货品满意后,才能够收到系统发放的货款。 15.阿里巴巴每年都会在当地体育馆举办一次规模庞大的公司员工达人秀。 阿里巴巴的员工们会为这次演出排练数周,而在阿里巴巴的办公室里,到处布满以往季节演出的照片。 16.阿里巴巴的公司名称来自一个民间故事。 公司创始人马云曾在接受采访时表示,他选择阿里巴巴作为公司名称是因为,《阿里巴巴与四十大盗》的故事全球无人不知。“我们还注册了阿里妈妈,以防有人想嫁给我们!” 17.阿里巴巴还已涉足信贷业务。 三年来,阿里巴巴一直在通过自己的网站,向商家发放平均规模在8000美元左右(约合4.8万元人民币)的小额贷款。通过试水信贷业务,阿里巴巴获得了大量数据,帮助其更好的作出公司商务战略决策。2012年,由阿里巴巴经手的贷款总额就达6亿美元,到2013年底可能达到20亿美元,而不良贷款率却低于2%。 18.阿里巴巴创始人马云拥有100亿美元净值资产,在中国富豪榜中排名第八。 |